В Казани конца восьмидесятых, на фоне всеобщего экономического упадка и социальной нестабильности, формируется особая подростковая реальность. Пока взрослые с трудом сводят концы с концами, молодежь создает собственный мир со строгой иерархией и неписаными законами. Уличные группировки делят между собой городское пространство, превращая обычные дворы и переулки в территории жесткого противостояния. В этом суровом микрокосмосе ценятся верность, взаимовыручка и несгибаемая воля, где слово, данное товарищу, становится нерушимой клятвой. Жизнь по понятиям предлагает подросткам то, чего они лишены в большой жизни – чувство принадлежности, защищенности и ясные правила существования.
Четырнадцатилетний Андрей, воспитанный в интеллигентной семье и увлеченный музыкой, изначально находится на периферии этого бурлящего мира. Его повседневность заполнена занятиями в музыкальной школе и заботами о матери с младшей сестрой. Судьбоносной становится просьба помочь с английским языком Марату – представителю местной группировки, чья жизнь кардинально отличается от Андреевой. Общение с харизматичным сверстником открывает перед мальчиком иную систему ценностей, где сила характера значит больше, чем академические успехи. Постепенно Андрей осознает ограниченность своего прежнего существования и начинает воспринимать его как проявление слабости. Притягательность банды, предлагающей братство и уважение, перевешивает страх перед неизвестностью, подталкивая подростка к радикальному жизненному повороту – добровольному вхождению в криминальную субкультуру, где ему предстоит заново выстраивать свою идентичность.