В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается одна из самых дерзких операций советской разведки. Офицер госбезопасности Виктор Швец получает новую личность – Густав Шварц, под этим именем он внедряется в структуры оккупационной администрации. Его задача кажется почти невыполнимой: создать с нуля разветвленную сеть подпольного сопротивления, способную наносить ощутимые удары по врагу. Швец-Шварц действует с холодной расчетливостью, тщательно подбирая каждого человека, оценивая не только его готовность к борьбе, но и способность сохранять конспирацию. Постепенно из разрозненных групп патриотов складывается мощная организация, способная на координационные действия. Подпольщики начинают с распространения листовок, которые поддерживают дух населения и разоблачают нацистскую пропаганду, но вскоре переходят к более решительным шагам.
Масштабы деятельности подполья стремительно растут – совершаются диверсии на транспортных коммуникациях, выводятся из строя важные объекты инфраструктуры, добываются разведданные. Сотни людей разных профессий и социальных положений объединяются в единую сеть, где каждый выполняет свою роль. Когда организация достигает необходимой численности и опыта, руководство ею принимает Василий Афонов, чей организаторский талант позволяет вывести сопротивление на новый уровень. Начинается подготовка к масштабному восстанию, которое должно синхронизироваться с наступлением Красной армии. Каждая акция сопротивления, каждая распространяемая листовка, каждый выведенный из строя немецкий эшелон приближают момент освобождения, демонстрируя несгибаемую волю людей, готовых рисковать всем ради победы над захватчиками.